Introduction

Dans le module comptabilité, les offres d'états financiers (TVA ou comptes annuels) peuvent être demandées auprès des fiduciaires accrédités par smallinvoice. Lorsqu'une demande d’offre est créée, elle est automatiquement envoyée à tous les fiduciaires connectés. Les fiduciaires peuvent maintenant soumettre une offre, qui peut ensuite être acceptée ou rejetée. L'acceptation de l'offre entraîne l'ordre à la société fiduciaire d'exécuter la transaction aux conditions proposées.

Création d’une demande d’offre

1. Passez au module de comptabilité et cliquez sur Démarrer la demande sur le tableau de bord à la fermeture désirée:

2. L’étape suivant consiste à remplir le formulaire de demande de demande:

La personne de contact qui peut le mieux répondre aux questions du fiduciaire doit être indiquée; il est donc essentiel de fournir un numéro de téléphone!

3. Après avoir cliqué sur Enregistrer, le texte suivant s'affiche, qui doit être confirmé:

Les informations sur les recettes et les dépenses qui y figurent sont automatiquement tirées du compte smallinvoice.

Important: AUCUNE AUTRE DONNÉE DE SMALLINVOICE N'EST TRANSMISE DANS CE PROCESSUS!

Ces informations sont nécessaires pour que le fiduciaire puisse estimer l'effort requis pour préparer les états financiers et ainsi préparer une offre appropriée.

Gestion d’une demande d’offre

Toutes les demandes d'offre en attente sont affichées dans le module comptabilité sous Comptes financiers. En cliquant sur une entrée, la demande correspondante peut être gérée:

L’écran suivant s’affiche:

Les offres reçues peuvent être affichées en cliquant sur Offres disponibles. Vous pouvez également annuler la demande d'offre correspondante en cliquant sur Retirer sur demande:

Attention: UNE FOIS QU’UNE OFFRE A ÉTÉ ACCEPTÉE, ELLE NE PEUT PLUS ÊTRE RETIRÉE!

Regarder et accepter des offertes disponibles

Si une offre est reçue pour la demande, une notification est automatiquement envoyée par e-mail. L'offre est maintenant visible dans le module de comptabilité sous Comptes financiers dès que vous cliquez sur la demande d'offre correspondante, puis cliquez sur Offre disponible pour afficher l'aperçu des offres:

En cliquant sur une Entrée de la liste, les détails de l’offre vont être affichés. Accepter l'offre peut également être utilisé pour lancer directement le dialogue de sélection pour accepter l'offre appropriée.

Dans la vue détaillée d'une offre, des informations complémentaires sur l'offre sont affichées. En outre, vous pouvez également utiliser Accepter l'offre ici pour lancer la boîte de dialogue de sélection pour accepter l'offre appropriée. Si l'offre n'est pas attrayante, elle peut tout simplement être ignorée. Aucune fonction explicite de refus d'une offre n'est disponible.