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Utilisation des champs personnalisés dans la pratique

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Avec "Champs personnalisés", vous pouvez créer vos propres champs de saisie. Ces champs peuvent ensuite être remplis lors de la création d'un document, comme pour les champs prédéfinis tels que "Titre". A l’aide de subtutuant le contenu des zones renseignées peut ensuite être placé à un emplacement défini dans le document.

Pour illustrer cela, le scénario suivant est supposé : Pour une nouvelle facture, 3 champs supplémentaires doivent être disponibles pour entrer le nom, l'adresse et l'emplacement d'un propriétaire.

1. Un champ personnalisé est créé pour chaque document dans lequel il doit être disponible.

Voici l'exemple pour le type de document "Factures"; les champs suivants sont créés:

  • Nom du propriétaire (clé NOM_PROPRIETAIRE)
  • Adresse du propriétaire (clé ADRESSE_PROPRIETAIRE)
  • Lieu du propriétaire (clé LIEU_PROPRIETAIRE)

SI_custom_field_1.png

Dans la vue d'ensemble des champs personnalisés, il ressemble à ceci :

SI_custom_field_7.png

Si ces champs personnalisés sont également (ou uniquement) disponibles dans les offres, les étapes ci-dessus sont répétées avec le type "Offres".

2. Les champs personnalisés peuvent maintenant être utilisés dans des blocs de texte (c'est-à-dire que vous pouvez définir par défaut où les informations doivent apparaître dans le document ; dans cet exemple, ils sont utilisés pour l'introduction des factures avec le statut „standard“).

SI_custom_field_2.pngNotez comment les caractères de remplissage sont formatés pour les champs personnalisés: {CUSTOM:MA_CLE}

Remplacer MA_CLE par la clé définie lors de la création du champ personnalisé (voir point 1 ci-dessus).

Cette étape doit être répétée pour chaque type de document et chaque statut dans lesquels le bloc de texte doit être utilisé par défaut.

3. Si une nouvelle facture est créée, les caractères génériques sont disponibles à l'emplacement défini.

SI_custom_field_8.png4. Vous pouvez maintenant les remplir plus bas sous "Champs personnalisés".

 

SI_custom_field_9.png

Si les informations ne s'affichent pas immédiatement après le remplissage, cliquez sur Mettre à jour:SI_custom_field_5.png

5. Après avoir sauvegardé la facture, vous pouvez maintenant rechercher les valeurs complétées dans la synthèse de la facture:

SI_custom_field_6.png
Dans notre exemple, "Emil" a été recherché (nom du propriétaire).

D'ailleurs : Si les factures sont exportées (via la fonction d'exportation), les valeurs des champs personnalisés sont exportées par champ comme une colonne séparée !

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