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Generischer Buchhaltungsexport erstellen

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Beim generischen Export werden für eine bestimmte Periode alle Kreditoren- wie auch Debitoren-Informationen als XLSX zusammen mit den entsprechenden PDF Dokumenten exportiert. So erhalten die Buchhaltung bzw. die Treuhandfirma sauber strukturierte und vorerfasste Daten, um die Buchhaltung in einer Software der Wahl zu führen.

Um einen generischen Export zu erstellen muss, ins Buchhaltungsmodul gewechselt und dort im Dashboard auf Generischer Export erstellen geklickt werden:

mceclip0.png

Im nächsten Schritt muss die gewünschte Periode für den Export definiert werden:

mceclip1.png

Nach einem Klick auf Weiter öffnet sich automatisch die Exportübersicht, welche auch in der Navigation vom Buchaltungsmodul über Daten -> Export aufgerufen werden kann:

mceclip1.png

Hier befindet sich der Export nun im Status Warteschlaufe, bis dieser verarbeitet wurde. In der Regel dauert dieser Vorgang nur ein paar Minuten.

Zudem sieht man hier eine filterbare Liste sämtlicher Buchhaltungs-Exporte, welche jemals erstellt wurden. Weiter können über Export generieren direkt weitere Buchhaltungsexporte gestartet werden.

Sobald der Export erstellt wurde, wird automatisch eine Benachrichtigung via Email versendet. Der Status in dieser Liste ändert sich zudem auf Abgeschlossen. Mit einem Klick auf das Zahnrad erscheinen nun Optionen zum Herunterladen oder zum Löschen vom Export:

mceclip2.png

Für Firmen welche die Buchhaltung in Sage50 oder Banana erstellen, gibt es zudem dedizierte Exporte für diese beiden Buchhaltungslösungen. Wie dieser genau funktioniert ist in folgendem FAQ Beitrag beschrieben:

https://support.smallinvoice.com/hc/de/articles/360030083312-Buchhaltungsexport-für-Sage50-oder-Banana-erstellen

Für Kunden die noch keinen Buchhalter bzw. Treuhänder für die Buchhaltung haben, bietet smallinvoice auch die Möglichkeit direkt Offert-Anfragen für MwSt- sowie Jahresabschlüsse zu stellen. Wie dies genau funktioniert ist in folgendem FAQ Beitrag beschrieben:

https://support.smallinvoice.com/hc/de/articles/360000678452-Anfrage-für-MwSt-oder-Jahres-Abschluss

 

 

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