Für Inhaber eines Kontos der PostFinance AG (www.postfinance.ch) kann ein automatisierter Kontenabgleich aktiviert werden. Ist dieser eingerichtet, gleicht smallinvoice Zahlungs Ein- und Ausgänge auf dem PostFinance AG Konto automatisch ab, ohne dass ein Einloggen, manuelles Herunterladen sowie Hochladen der Zahlungsfiles notwendig ist.
Wichtig: Der automatische Kontenabgleich erfordert das Professional- bzw. Business-Paket
1. PostFinance AG Konto wählen:
2. Automatischen Kontenabgleich aktivieren:
3. Im folgenden Dialog auswählen, was abgeglichen werden soll:
4. Nach Klick auf "Speichern" im folgenden Dialog das Formular herunterladen und ausfüllen:
5. Die fehlenden Angaben im Formular ergänzen und unterschreiben:
Wichtig: Bitte nur die Angaben in den eckigen Klammern [ ] in den Abschnitten 1 & 3 anpassen bzw. ergänzen sowie das Formular unterschreiben. Bitte den Rest vom Formular nicht verändern.
6. Das ausgefüllte Formular an folgende Adresse senden:
PostFinance AG
AVOR/Scanning
3040 Bern
7. Warten dass der Zugang seitens PostFinance eingerichtet ist:
In der Regel dauert es jeweils 1-2 Wochen, bis der automatische Abgleich seitens der PostFinance eingerichtet wurde. Leider erhalten wir hierbei keine spezielle Mitteilung.
Sobald der automatische Abgleich eingerichtet und Konto-Daten seitens der PostFinance AG eingetroffen sind, wird man von smallinvoice automatisch via E-Mail informiert.
Wichtig: Sofern Fragen zum Einrichtungsstatus bestehen, hilft die PostFinance unter 058 667 99 75 bzw. smartbusiness@postfinance.ch gerne weiter.
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